布德ERP系统 - 企业管理软件

币加德ERP

0002 客户管理(订单管理系统)


客户管理属于订单管理系统的基础数据管理,所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。主要字段如下:

  • 适用价格、折扣率%:影响报价单、销售订单、销售出库单的价格。
  • 付款条件、对账日、付款日:比如月结30天等,影响应收账款的账期。
  • 信用额度、已用额度、额度不足:影响销售订单/销售出库单的保存。销售出库单/销售退回单在审核/反审核时,会更新“已用额度”的值(也可以手工维护)。

订单管理系统-客户管理

  • 客户编号:一经输入保存后即不能再进行更改。
  • 客户简称:输入客户的简称。
  • 税号:客户的税号。
  • 客户全称:系统将自动先带出客户简称,可更改。
  • 请款客户:客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改。
  • 类型:可记录客户的公司类型,例如:批发、自营。
  • 等级:为记录客户的等级数据,例如:大盘、中盘、零售。
  • 地区:可将客户按地区不同来做区分,例如:中部、南部。
  • 注册资金:记录客户的注册资金,为备注字段。
  • 年营业额:记录客户的年营业额,为备注字段。
  • 开业日期:输入客户的开业日,备注字段。
  • 员工人数:记录客户的员工人数,为备注字段。
  • 法人:为此客户的法人。
  • 传真号码:输入客户公司的传真号码。
  • 联系人:有关交易事项的联系人。
  • 联系电话;有关交易事项要与客户联系时的电话。
  • 会计:输入该客户的会计人员,以便日后的联系。
  • 会计电话:输入该客户的会计人员的电话与分机号码。
  • E-MAIL:输入客户的E-MAIL。
  • 网址:输入客户的网址。
  • 发票地址/营业地址/送货地址:客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
  • 只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
  • 备注:可页脚说明客户的一些相关数据。
  • 业务员:可按 来开窗,自「用户数据」中选定负责此客户的人员。
  • 常用币种:客户常用的交易币种。
  • 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
  • 客户价格:可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。
  • 折扣率:设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。

例:售价打8折,则请输入80%,售价则根据「客户价格」设置为主。

  • 主要销售类型:可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。
  • 信用额度:录入单据时,可作查询。
  • 已用额度:由系统自动计算带出,不可更改。
  • 额度不足:可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。
  • 付款银行
  • 银行账号
  • 结账方式:结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1:结账方式为「货到20天」。

2002/01/10销货给此客户。

2002/01/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。

例2:结账方式为「月结:每月15日前交易,在本月31日结账」。

2002/01/10销货给此客户。

2002/01/31需与此客户结账。

例3:结账方式为「月结:每月15日前交易,在下一个月10日结账」。

2002/01/16销货给此客户。

2002/03/10需与此客户结账。

若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31日。

  • 收款日:分为「收款天数」与「每月收款日」二种。

例1:收款日为「结账后10天」。

2002/01/10结账。

2002/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。

例2:收款日为「每月20日」。

2002/01/10结账。

2002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。

  • 票期:分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1:结账后30天到期票。

2002/01/05结账。

2002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。

例2:结账后本月25日到期票。

2002/01/05结账。

2002/01/25为支票到期日。

例3:结账后下一个月15日到期票。

2002/01/05结账。

2002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。

  • 客户来源:记录客户的来源。
  • 行业别:记录客户的行业别。
  • 特质:记录客户的特质。
  • 客户分级:记录客户的等级。
  • 决定人:记录客户的决定人。
  • 最近联系日:记录和客户的最近一次联系的日期。
  • 下次联系日:记录预估和客户的下次联系日。
  • 销售状态:记录和客户交易过程中所处的销售状态,有三种状态:还需努力、成交和失败。
  • 销售阶段:记录和客户交易过程中所处的销售阶段。
  • 结束日期:当销售状态为成交或失败时,须记录结束日期。
  • 成败关键:记录成败的原因。
  • 下次销售阶段:记录预估下次的销售阶段。
  • 经营项目:记录客户的主营业务。
  • 报价重点:记录客户在本次交一种的关注点,例如品质、品牌或价格等方面。
  • 报价金额:记录客户的报价金额。
  • 预计成交日:如果销售状态不为失败,则需输入预计的成交日。
  • 业务金额:记录和客户活动中实际的交易金额。
  • 把握度:记录和客户活动中成交的把握程度。
  • 销售活动总时数:记录与客户活动的总时数,通过「业务活动记录」的时数来累计回写,不可修改。

 


评论 |0|


* 姓名(必填):
@ * 邮件地址(必填):


*) Required fields are marked with star
**) You can use some